J.
 作词 : YongYong
 作曲 : Horang/Heondred/YongYong
 나를 너무 많이 울려서
 다 마른 줄로만 알았었던
 눈물이 또 나온 건
 너를 보자마자 였던 거야

 왜 이렇게 너는 내게 많은지
 이 세상 속에 스며들고 있니
 너를 닮은 사람과
 향기들이 힘들었어 난

 아님 내가 보고 싶은 것만 골라서 보는 건지
 간판에 네 이름은 나 보라고 널려있는지
 그대가 사무치는 겨울과
 우리의 지난여름
 무수히 타오른 너라는 까만 색깔의 엉킨 덤불
 널 마주하는 이 순간
 믿기지 않아 그렇지만
 알 수 있어 난
 너의 눈에서 들려 말

 J. 너 때문에 몰랐던 담배를 배우고 태워
 너는 분명 내게 너무나 해롭지만
 J. 커피 같은 어린 내게 일탈을 선물해 줬던
 아스팔트 도시에서 날 설레게 한

 그냥 운명에 널 맡기기엔 내가 너무 불안해
 혹시 널 이대로 놓칠까 봐 안절부절못해
 네가 알다시피 내 성격이 너무 급해서
 너를 기다리는 동안 목마르고 있어 매번

 세상에서 제일 착한 천사로 만들고
 그러다 제일 나쁜 여자로 만들었었던
 너와 함께 맞던 아침이 그리워
 네가 날 깨운 입맞춤이 또 보이는걸

 12시 34분 내 꿈 대신 널 기도해 이제
 그만큼 네가 간절한 거야 나에겐 미래
 전처럼 늘 차가운 내 손을 잡아줘요
 내 귀에 노랠 불러줬던 그때의 밤으로

 다시 날 믿을 때까지
 나를 안을 때까지
 조금만 기다려줘
 내가 더 다가갈 테니
 너의 마음을 열어줄 거야 분명

 J. 너 때문에 몰랐던 담배를 배우고 태워
 너는 분명 내게 너무나 해롭지만
 J. 커피 같은 어린 내게 일탈을 선물해 줬던
 아스팔트 도시에서 날 설레게 한

 Woo X4