作词 : AG성은/Annie. K
作曲 : MJ/AG성은
never say never say goodbye~ goodbye
never cry never cry don't cry ~ let me cry 
oh oh oh oh I'm crying I'm crying
no no no no I let you go 

uh 우연히 널 보았어 
uh 자주 갔던 커피숍
처음 보는 여자와 다정히 
웃어주고 있었어 따스한 그 눈길로 
한번도 본 적 없는 나에게는 없던 눈길로 

I'm cryin) 행복해 보여서 다행이야 
이젠) 마음이 놓여져

추억이 내게만 남겨져서 
다행이야 너가 편해 보여서 

cry *4) 눈물로 지우는 내사랑
why *4) 보낼 수 밖에 없는 건지 
이 사랑을 보내야만 다시 시작할 수 (있겠지만) 
절대 난) 너여야만 하는 걸 

I was there ) 바라보고 있었어 
애타게) 그리던 그 눈길로 
꿈에도 찾아 헤맸던 다정했던 니 눈길
 
하지만 네 옆에는 너를 보는 다른 여자와 그녈 지킬 나에게는 잔인한
I'm cryin) 남자가 앉아있을 뿐이야 
love you) 마음이 아파와 
추억은 지나간 시간이라 
가벼울 줄 알았어 하지만 매일

cry *4) 눈물로 지우는 내사랑
why *4) 보낼 수 밖에 없는 건지 
이 사랑을 보내야만 다시 시작할 수 (있겠지만) 
절대 난) 너여야만 하는 걸 

never say never say goodbye
never cry never cry don't cry let me cry 

지켜주지 못했어 아무것도 
사랑으로 충분해 (내 맘이 전해지길..)

여전히 잘 어울리네 그 파란색 셔츠 
인사는 안 해도 되 그녀가 보고 있잖아 
잠시만 있다 갈게 보고 싶었으니까
이제는 내 것이 아닌 너를 보내야 하네 
Don't wanna say Goodbye I miss you when you were mind
I wasn't good to you I can't get back to you 
늦었구나 이미 너무 늦어버렸구나 
내가 아픈 만큼 잘 지내줘 정말 보내줄게 

cry *4) 애타게 부르는 내 사랑
why *4) 왜 헤어져야만 했었는지 
이 사랑을 지워야만 다시 시작할 수 (있겠지만) 
나에게는) 너여야만 하는 걸