1새벽공방
2새벽☆
3사랑인 줄 알았어
4외로움을 말하는 방법
5밤수성 (Inst.)
6작별
7밤수성
8비가 그치고 나면
9긴긴 밤의 꿈
10안녕, 달 (Hidden Track No.V)
11내(가) 너(를)
12한 시간쯤 낭비해도 좋아
I Need Your Love (새벽공방 X 히든트랙)
이별은 가을이야
Marmalade
원더풀
Cinema
cloudy, sunny
1I Need Your Love (Inst.)
2I Need Your Love
3이별은 가을이야 (Inst.)
4이별은 가을이야
5Marmalade (Inst.)
6Marmalade
7Wonderful
8원더풀
9Cinema (Inst.)
10Cinema
